● 敢问路在何方：中国SP行业发展探讨发信人: xiaokui (小葵), 信区: ITExpress
标 题: 敢问路在何方：中国SP行业发展探讨
发信站: BBS 水木清华站 (Wed Sep 15 21:43:05 2004), 站内
SP行业发展的描述：尽管中国在94年就有了短信业务，但SP市场还是从2002年才开始发
展壮大起来的，这要归功移动梦网这种双赢商业模式的出现。SP发展应该归结为3个阶段
：
2000-2001年为起步阶段：移动运营商出于自身发展的需要，提出梦网创业计划，在
这个阶段没有传统网站经验的专业SP如讯龙、清华深讯、掌中万维等得到了移动无微不至
的扶持并得以迅速发展。
2002年为SP的壮大阶段：移动和联通都有了自己的无线门户，SP数量大幅增加，各个
门户都以此为契机实现了全面盈利的阶段，很快，市场总收入的大部分被15家已经形成规
模的SP所占据。
2003-2004为SP的整合阶段：运营商加强时常管理规范，SP市场存在严重的重复投资
的情况。按照市场经济的管理，归顺、购并、整合、重组将成为这个阶段的主旋律。以新
浪收购讯龙开始，许多小型SP都在主动寻找合作对象。
从上面的发展不难看出，当这个行业已经发展到可以依靠自身来运转和持续下去的时
候，移动运营商不再是发展的决定因素时，运营商也很清楚，不再过多浪费资源进行这方
面的扶持了，而是制订更加严格的规范来促使这个行业顺着他们需要的方向，提高运营商
的品牌含金量以及用户ARPU值。
在这个很关键的整合阶段，究竟行业的方向在哪里？2004年SP应该把发展的重点放在
哪里？是WAP、彩铃、IVR还是固守SP的SMS？做内容做不过门户网站；做应用投入太大，
市场又无法预期；做行业应用涉水太深，不具备行业应用基础的即使进入往往是血本无归
。
对彩铃的看法：
彩铃在日韩的成功足以证明增值语音业务优势，它甚至不需要太多的宣传，用户间互
相的通话已经是最好的宣传方式。但是它是否又是SPSP的一桶金呢？短信带给SP一个怒放
的春天，网易也好sina也好sohu也好tom也好，都在这个时候攒够了资本。移动运营商是
没预计到其中的商机会这么快的爆发出来，所以等他们做出反应的时候，很多sp都得到了
壮大，甚至到了可以和运营商分听抗衡的地步。现在的彩铃业务就是移动运营商重新洗牌
第一次举措。实际上，最大的利益这次已经被移动运营商们留在自己口袋了。理由如下：
原因之一：从收益上来看，目前现在彩铃开通的地区大多采用5元月+每首彩铃0.5-5
元不等的定价策略，部分地区象上海、重庆都是月租10元。虽然现在还在免费期，但是一
旦过了免费期，用户的感受就是我每个月交纳了5-10块的月租，当时还要再为选的每一首
铃声再额外付费这样仅仅是为了别人能听到回铃声，值得吗？网上的消息：上海的彩铃在
免费期间是12万用户，在国庆收费以后立刻变为了2万用户！就象互联网一样，互联网上
什么最吸引人的眼球？免费的！为什么盗版软件、VCD会这么猖獗，用户宁可花1个小时去
在网上找一个免费的软件，也不会花十分钟在去注册一个正版。道理是显然的：我已经为
上网付费了，而上网再享受其他服务还要付费，很多用户心理上就难以接受。而SPSP的利
益恰恰就在这部分用户不愿付费的地方。所以SP在彩铃上的收益，前景还有如雾里看花。
原因之二：移动运营商花出这么大力气来宣传彩铃是基于现有100元左右的ARPU值可
以提升5块的ARPU，对于一个上市公司来说，这是一个非常可观的数字，所以他们当然愿
意花力气在做，把它做为“全球通”“神州行”“动感地带”以外的第四品牌来宣传。由
于“彩铃”业务自身的特殊性就决定了，产品发送全部要通过运营商的平台进行，同时用
户的订阅以及其它相关操作都要通过这一平台才能完成。SP和CP们现在要做的工作就是潜
心开发产品，然后提供给运营商进行审核，最后做等分成。实际上就是夹在运营商和版权
商之间的不很重要的中间商，而这正是运营商所希望的局面。而且从目前的情况来看，SP
将产品从前期表现、用户定制、产品发送的全过程都让给了运营商，在“彩铃”身上SP所
要扮演的角色就是一个默默无闻的提供者。而且，移动对彩铃的绝对控制权，也将导致他
们能够很轻松的更换SP，对于用户来说是没有任何感觉的。而对于SP来说影响就会非常大
了。
原因之三：从网上看到的消息：现在彩铃中国移动还没有统一的标准，是智能网上实
现，还是在交换机上实现？ 所以好多比较小的省都在观望。开通的省都是基于智能网升
级来实现的，但是最大的问题就是无法解决网络迂回，占用的网络资源太厉害！所以呢，
没法大容量的开通！一般开的就是10万左右，这样如果一个省接入10家左右的sp，每家哪
还有什么钱可以赚？从技术角度来讲，采用基于交换机的解决方案是终极之道，但在业务
开展初期是不适合的，涉及到的厂商协调，复杂度等都不能很好的解决，运营商拖沓的作
风使得参与解决问题的时间一拖再拖，交换机的改造方案最少也得在明年才有结果。前景
还是很是很渺茫。
原因之四：目前移动的彩铃业务只是提供最基本的彩铃功能，内容气息不足，主题不
鲜明、缺乏包装等问题。而韩国、香港、台湾、新加坡等地区，彩铃业务异常的火爆,内
容上都有非常有特色。例如台湾的大哥大电讯公司，他们有 1500 首丰富的音乐曲目，原
唱歌曲，以及西洋精选、古典音乐、爵士摇滚与自然心灵等类行的音乐。 最特别的地方
在于独家收录了电玩游戏的音乐，有天堂、仙境传说、龙族、传奇…等玩家最喜欢的乐曲
，攻占电玩族市场意图强烈。另外，「八音盒」服务则是让使用者只要选取其中一个主题
的八音盒，系统每个月便会自动更新曲目。同时，他们将彩铃结合最新上市的专辑，在音
乐CD盒内直接找到新歌的音乐代码，用户就可以快速将喜爱的新歌设定为彩铃，让手机等
候铃声永不落伍。所以说彩铃业务，应该是内容为王的时代！
综上所述，彩铃业务可能是一个很大的市场，是一个语音增值业务的典范。但是SP究
竟能从这个上面挖到多少金就不得而知了。而在移动没有一个很清晰的解决方案、商业模
式出来，介入太深未必会给SP带来预想的收入。我认为当前的态度应该是关注位主，适当
介入。
对WAP的看法：
WAP服务在2000年5月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导WAP服务
并最早推出WAP手机的摩托罗拉陷入了尴尬的境地。后来经过两年多的市场沉寂，自2002
年10月1日，中国移动的MMS粉墨登场以后，整个市场开始爆发，铃声、图片、游戏等基于
WAP的产品吸引了众多的眼球，说MMS让WAP市场火暴起来一点也不过分。
业内竞争状况：WAP合作商已经超过400家，其中排在前五位的SP有空中网、联动纳维
、雷霆万钧、新浪、天际网联，占了全国SP的WAP信息费收入的57％，每家SP的月收入在
226.6万～76.3万不等。（2003年9月）
但是，WAP现阶段发展还存在着许多的制约因素，表现在：
原因一：目前市场具备WAP功能和MMS功能的终端手机价格较高，使得很多尚未有较高
收入的年轻一族的价格承受能力有限。中国移动数据部提出的手机商家为移动定制全球通
品牌的手机，植入10种梦网最常用的业务，以控制其用于发展无线数据业务的价值链，是
自己和终端厂商、渠道以及SP之间的步调更为协同和统一。“先机时代”的来临是趋势，
但是，还需要时间。据预计到2005年，全国手机用户将有一半是彩屏手机，具有浏览WAP
页面和发送MMS的功能，到那时移动数据用户将达1.13亿户，市场收入将达56.88亿美元。
但是，目前能够使用此项业务的用户还在少数，而且拥有这样的WAP手机能够自由运用的
就更少，WAP使用、普及还需要加以时日。
原因二：SP面临的问题和彩铃一样，没有自己的品牌，这不重要，毕竟对于SP来说品
牌的宣传并不是一个很重要的问题，关键还是收益。但是没有一个有效的推广途径才是SP
的主要问题，现有的群发、媒体宣传用在WAP上效果是微乎其微的，而且各省没有自己的
门户，SP也无法公开宣传自己的URL。所有的希望就只能寄托在运营商的WAP上，自己的优
势和推广渠道完全没有办法利用上，结果就形成了靠天吃饭的局面。举个例子：一个SP的
新产品在梦网里的最新推荐里，每天有200个订购量，第二个月放到二级目录的第二页，
每天的订购量不超过5个！移动WAP网还是有明显的垄断痕迹，虽然说这会是一个行业发展
的方向，但是如果WAP网站不能够形成象INTER网那样百家争鸣、百花齐放的局面，WAP的
发展始终会受到限制，空间有限。同时计费、用户定购关系、用户资料全部都掌握在移动
手里，SP们可以说是处处受制，想对用户进行一些深度挖掘和分析都很难做倒。这些都足
以说明运营商对WAP发展的一个严重制约作用。
原因三：WAP这块饼能不能做大？能做多大？SP能从上面分到多少？2004年3月份SP
总收入2500万（分成后），空中网收入最高，也才1300万。前十名的空中网、深圳讯天、
联动维纳、雷霆万钧、北京因特普斯、北京吉菲尔、新浪、腾讯QQ、三星安频、网易。按
照每个月15%的速度增长，2004年的全年SP的WAP预计收入有6个亿，2003年SP的SMS结算收
入预计有34亿，预计2004年的SMS结算收入应该有50亿以上。相对SMS来说，WAP的市场的
发展中间还是非常有限。
综上所述，总体上说是前景乐观，但是如果在明年WAP市场上没有变革性的变化，这
个方向的发展还是有相当的局限性。SP应该采取的态度是紧密关注，适当介入。
对MMS的看法：
现在移动运营商无不希望能通过各种途径提高用户的ARPU。因此当MMS出现后，运营
商都急于推广MMS，并希望MMS能够将SMS的既得利益继续下去，达到甚至超过SMS的成功，
从而为运营商带来巨大的增值业务流量和可观的业务收入。
彩信的发展和WAP一样主要受制于于手机终端，还有资费方面因素，运营商为这改变
这种局面所作了很大的努力：1。目前中国移动集团已经和国内外5个品牌的手机厂商订下
了生产定制手机的方案，今年12月，这些定制手机就将以双品牌的面貌投放市场。同时不
遗余力在广州、上海、北京等城市自今年2月份陆续开展了余存话费送彩信手机的活动，
据预计到2005年，全国手机用户将有一半是彩屏手机，具有浏览WAP页面和发送MMS的功能
，到那时移动数据用户将达1.13亿户，市场收入将达56.88亿美元。2。用户端彩信资费从
单条0.9元降到0.5元。中国移动为支持SP的发展，已经将SP的不均衡通讯费降低至0.25元
，其中，TOM、空中、新浪、搜狐、网易这5家SP还享受0.125元的优惠政策，为彩信手机
的推广和彩信的降价以及SP的扶持无疑对这个彩信市场的启动起到了推波助澜的作用，可
谓用心良苦啊！
再来看一下市场状况：目前提供彩信服务的SP超过60家。中国移动03年年底月彩信的
发送量已经超过1600万条，其中应用类彩信（即由SP发送到手机上的MMS）占到了80%，而
点对点发送的彩信仅占20%左右。艾瑞市场咨询公司预测随着彩信手机的快速普及以及彩
信价格的下降，2004年彩信发送量能够突破5亿条，按照80%的收入来自SP，2元/条计算，
这个市场有8个亿。
彩信发展的问题：
原因之一：当3G时代还未来临之前，目前能够取代目前的MMS的杀手级产品尚不具备
技术条件，使得现在MMS几乎没有潜在的替代品。但是，SP看一下SMS在发展过程中，梦网
优秀产品、各SP主推产品，基本是互动的，包括人人互动和人机互动。但目前的彩信产品
，种类虽然多，但除了图片、动画下载以外，几乎就没有什么内容了，除了像新浪、搜狐
能提供彩信新闻、资讯方面的产品以外，基本没有其它产品了，更不要谈互动性了。这样
能够打动原来的短信核心用户吗？彩信的主要优势在于图片和巨大的空间，如果按照这样
的优势开发出来的聊天、游戏可以是非常生动的，但是现在还没有SP致力于这方面的开发
。应用类的彩信我认为现在的做的仅仅是个冰山的一角，市场还远远没有开发出来。
这是空中网对MMS用户的描述：他是男性，25岁，月收入3500以上，城市白领，家当
不是很多，如果没有车子、房子，他势必有一款现在最时尚的彩信手机。他最常去的彩信
网站是空中网和TOM网，他的爱好是酷车和美女照，手机里最多的是空中网的彩信。
因为缺乏相关数据，无法对整个彩信行业作出分析。根据现有的资料来看，得出的结
论是：光是靠彩信的网站下载市场有限，只有8亿。
对IVR的看法：
市场环境：移动运营商早在今年年初对IVR就已经开始了布局，和此前移动的无线增
值服务以数据业务为主不同，ＩＶＲ的核心则在于其独有的语音互动平台。相对于短信、
彩信、百宝箱等数据业务而言，ＩＶＲ的语音形态虽然较为落后，但是使用方式则更加具
有普遍性。中国移动数据业务中心有关人士甚至声称：ＩＶＲ将会是移动继短信、彩信业
务之外的最重要的增值服务推广项目，未来两年中将会投入上千万元对之进行推广。
今年第四季度中国移动将在新的无线增值服务方面投入重兵，而这次获得青睐的对象
正是此前因ＴＯＭ的收购而搞得声名鹊起的ＩＶＲ业务。据有关人士透露，从11月起，中
国移动将联手国内最大的ＩＶＲ服务商——雷霆无极在全国范围内进行大规模的双品牌宣
传路演，以进一步扩大ＩＶＲ的市场规模。目前国内的ＩＶＲ用户将近300万，而据业内
人士估计，ＩＶＲ04年的市场收入将会超过25亿元。
IVR主要分成2块：一块是娱音在线，一块是音信互动。娱音在线的优点在于前期投入
小，一点接入，但是娱音在线是采取的低资费模式，以及基本上只是从通信费里分成的模
式可以看出，前期价格是不能松动的，应对其他运营商价格战的一个应对手段。但随着价
格战越来越激烈，该业务本身的低资费优势已不是很明显，价格战的手段作用已降低。音
信互动是则需要自己投入一个平台，投入较大但是可以开发自己特色的产品，收入来自信
息费。但是同样面临一个资费问题，运营商的降价会使信息费成为一个敏感问题。事实上
IVR最关键的环节在运营商，由于运营商是该产业链种最关键的一环，他们的态度以及价
格政策直接决定了该产业的发展。运营商现在虽然提出大力发展IVR业务，是因为把这个
产品看作是竞争的一个差别服务的亮点，同时相当于一种变相的资费下降，但是，一旦引
起相互间的价格战，难免会波及到这个业务，那时运营商自身都难保了，对于这样的增值
业务自然无暇顾及了。
结论：IVR受到运营商政策性影响较大，进入门槛比较高，受到运营商的影响比较大
，自己没有太大的自主性，完全依附于运营商。如果要介入的话，一定要谨慎。
对SMS的看法：
2002年以来，代表高科技发展的众多商务模式中，B2B、网上购物、收费邮箱、域名
、主机托管等等众多的盈利模式中，短信一支独秀，独占鳌头，三大门户的全面盈利短信
功不可没。
从中国移动香港上市公司的运营数据看，03年1－9月份中国移动手机新增用户环比5
％弱，但短信用户环比增长率却高达10％；再往下面看一个层次，2002年到03第3季度，
中移动的短信发送量环比增长大约在30％。为什么短信用户增长会超过手机用户，而短信
量的增长又会超过短信用户的增长呢？因为短信用户的增长来源于老用户和新用户加入，
而短信量的成倍增长也是一样的道理。虽然现在还没有SP短信发送量的增长数据，但是从
整个行业的发展就可以看出SP短信的发送量的增长一定是超过短信发送量的增长的！这个
结构说明了从上而下结构越长，增长速度就越块，因为下面的层次的业务还远没有把上面
的基数用足。第三季度的短信环比的下挫是由于中移动不允许短信联盟、不允许手机代收
的二不政策的直接影响，但是不能说就此短信发展就到了一个尽头，因为SP还没有把手机
用户的基数用足。
同时，SP不能仅仅一条线或者一个面的看待短信的发展，它应该是一个立体层次的、
内容丰富、人人、人机互动的一个产业，短信从当初的点对点的信息发送发展到新闻订阅
、图铃下载、聊天交友、游戏娱乐等和人们生活息息相关的应用，已经大大超过了当初开
发者对它的定义。
2002年SP的结算收入为17亿，2003年SP的结算收入为34亿，估算2004年SP的决算收入
约为50亿，这样的收入比WAP＋彩铃＋彩信的总和还要高，因此，虽然短信早已不是一个
新事物了，但是它仍然是一个主要的支柱。按照波士顿象限的划分，短信绝对还是一个财
源业务,在2年内相信不会有新的业务能超过它。
短信行业的发展不能够整体的笼统进行分析，应该按照图铃产品、聊天、游戏、星座
几个方面来看待。由于现在暂时还没有一个系统性的数据，只能提供以下数据参考：
广州讯龙信息费有3000万，主要产品：移动大富翁、飞常男女、人鱼总动员，乖乖猪
米，三国志。
美通的泡泡小新2002年12月推出，到现在已经超过了百万用户，还不包括几十万免费
的，月收入超过800万，下一步还会推出彩信版的泡泡小新。
提供语音增值业务的SP如下：（截止2003-7月）音信互动：滚石科技、雷霆无极、博
升拓、浩天。娱音在线：恒信尚德、雷霆无极、博升拓。估计年底将有十几家接入移动的
语音平台，并上线。
TOM在收购过雷霆万钧以后计划在香港、NASDAQ2地同时上市。
独立SP稳做第一的腾讯。注册用户已经有2.26亿，其中活跃用户是7100万。有和移动
一样的用户基数，他们可以采用各种方式对自己的用户进行挖掘，据易观资讯的估算，腾
讯月收入在5000万以上。而且他们现在还在致力于做中国的门户网站，计划年底上市。
从上面的数据来看，短信在未来的一段时间内仍然会有很大的发展前景。SP现在的发
展，也应该是立足于短信，向其它领域的增值服务探索性的发展。
附：
移动增值业务的发展一定还有很大的空间，产品的发展会更加的丰富多彩，贴近消费
者的生活，以消费者的需求位导向。今后产品的发展可以考虑以下方向：
1．小额支付。在国外，澳大利亚悉尼市首次推出了一项名叫“拨号得可乐”的计划
，新型的饮料售货机上标有“拨号得可乐”的号码，用户只要用手机拨个电话，然后做出
自己的选择，清凉的可乐就到手。另外，除了在用户每月的手机费账单上增加一项一次两
澳元的可乐开支外，用户不必为此另外缴付拨号费。另外，掌上通所运营的139buy.com也
已实现了通过手机支付网上消费所需的小额付费，如游戏点数卡、上网卡、IP电话卡等其
他数字卡类，这类产品无需实物形式，交货及时简便，很好地配合了手机小额支付功能，
只不过由于手机欠费的大量存在，而使移动、联通不敢大力推广此种服务功能。当然，随
着手机预付费形式的推广，相信手机小额付费将越来越盛行。另外，由于中国银行卡不普
及，有理由相信手机支付系统在中国完全有可能成为一个重要的组成部分，甚至在小额支
付市场会起到主导地位。当然，在实际的中国特色的无线应用市场，这种应用同短信广告
一样，也许只能属于中国移动以及中国联通这样的运营商的专利。
2.唤醒业务: 好莱坞著名经理人公司威廉莫里斯联合电讯公司IDT共同推出一项名为
“明星叫醒你”的短讯服务，顾客只要每月付出7.99美元，就可以在每天早晨起床时听到
因出演电视剧集《沙滩拯救队》成名的性感女星彭美拉?安德森那甜美性感的声音。购买
此项服务的顾客有7款安德森的留言短讯可以选择，每一段话均由她那“风骚撩人”的声
音亲自演绎，并有音乐的衬托。
其中一款留言短讯是这样的：“嗨，我是安德森。我很喜欢动物，逗他们玩是一
大乐趣。你是否也一样？跪下扮小狗叫又如何？现在请你下床为我拿拖鞋吧。愿你有愉快
的一天，小动物。”另一款留言短讯为：“在过去数十亿年，太阳每分每秒都发出能量，
为地球提供足够的能量---而你竟然起不了床？”除了唤醒服务外，只要付出额外5美元，
“明星叫醒你”服务还可在顾客生日时，给予顾客一个明星贺电。
3.短信投票：具统计，在无论是欧美还是在国内短信与电视互动最高收入的还是传统
的短信投票！在欧洲电视屏幕上的网址，已经日益被能接收短信的手机号码所取代。靠观
众采取短信的投票方式，最近在挪威上映的英式系列剧“大哥”获得了540万条的短信投
票和135万英镑的收 入；德国版的音乐电视节目“视频撞击”要求观众就两部音乐电视的
竞争投票，一小时之内便收到了4万条短信，每条收费0.3欧元；比利时的一个智力竞赛电
，用短信方式参与的观众，将为每个问题支付0.5欧元。
4. 彩信应用：丹麦医生用彩信传输X光照片会诊远离医院的情况下，丹麦医生现在可
以应用手机高科技来为病人提供更好治疗了。通过手机，一家医院医生可以来传输病人的
X光照片给另一家医院值班的同事来为病人会诊。
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※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 219.232.42.*]
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2004/10/4 18:07:00
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